Нижний Новгород, середина девяностых. Два мелких шулера из подворотни крутятся при авторитете Сергее Михайловиче, выполняя его поручения. В один из дней Серега с Саймоном берутся за новую задачу — нужно привезти к нему химика, умеющего работать с порошком. Но план срывается, и ребята возвращаются ни с чем. Не желая сразу списывать их в утиль, Михалыч дает шанс на поправку и загоняет их в другое дело.
Теперь перед ними стоит простая на первый взгляд миссия: забрать в офисе чемодан с товаром, обменяв его на подготовленную сумку с наличкой. Только вот легкой передача не оказывается. На выходе из здания пути им преграждают Корон, Бала и Баклажан, которых на дело натравил продажный мент в форме. Задача превращается в мясорубку, а доверие шефа висит на волоске.
