1927 год. По рельсам мчится Транссибирский экспресс, неся сквозь бескрайние просторы России бумаги, от которых зависит судьба СССР и Китая. В роскошных вагонах среди мирных пассажиров прячутся люди, чьи цели далеки от простого путешествия: опытные шпионы, наёмники и те, кто ради документов не остановится ни перед чем.
Юному красноармейцу и бывшему агенту царской охранки суждено оказаться по одну сторону, хотя ещё вчера они бы вряд ли доверились друг другу. Но угроза, растущая в тени коридоров поезда, заставляет их действовать вместе. Только разоблачив врага под маской соседа, они смогут предотвратить катастрофу.