Москва, 1930‑е. Известного драматурга внезапно объявляют врагом власти: постановку его пьесы снимают со сцены, а самого лишают членства в Союзе писателей. Удар для него страшный, будущее туманно и кажется, что всё рушится. На этом фоне судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной редкой красоты, но глубоко несчастной в семейных отношениях.
Именно во время этих событий он берётся за новый роман. В его страницах оживают знакомые лица — те, кто окружал писателя в реальности, но обрели там новые очертания. Среди загадочных образов отдельное место занимает Воланд — фигура демоническая, выведенная им с натуры одного иностранного знакомого. Так личная драма, случайная встреча и атмосфера времени переплетаются, рождая легендарное произведение.
